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全年最重要的一项预期确定 给大A送上定心丸……

2018-09-21 20:15 作者:电商网 来源:网络整理

  上市公司层面,山鹰纸业(行情600567,诊股)和太阳纸业(行情002078,诊股)在成本端优势更加明显。

  据小编统计,目前造纸板块整体较今年高点回撤已超过两成,造纸业上市公司2017年业绩也均实现大幅增长,造纸板块有望在新一轮涨价周期到来后反弹。

  以箱板纸为例,其价格波动最为剧烈,在今年3月初已经完成了一波快速上涨。有业内人士指出,包装纸旺季即将到来,目前的价格平台期,也有望在废纸价格向下游纸品传导后打破。

  在其他细分领域,芯片半导体和锂电池产业链相关公司业绩增长动力强劲,如新纶科技(行情002341,诊股)、紫光国芯(行情002049,诊股)、雅克科技(行情002409,诊股)、威华股份(行情002240,诊股)、江特电机(行情002176,诊股)、星源材质(行情300568,诊股)、雅化集团(行情002497,诊股)等。另外,与北斗导航、5G相关的公司,如合众思壮(行情002383,诊股)、日海通讯(行情002313,诊股)、奥维通信(行情002231,诊股)业绩增速也较明显。

  其中,新纶科技所从事的电子材料、锂电池材料、光电显示材料等业务,都有大量国产化替代需求。公司预计,今年上半年净利润区间在1.74亿至2.11亿元。公司表示,旗下电子功能材料产品陆续导入苹果、OPPO、三星、DELL、亚马逊等终端品牌;二季度还将进入锂电池行业传统旺季,公司的铝塑膜产品已在去年下半年先后导入多家软包锂电池厂商,预计二季度出货量同比将有较大增长。

  芯片半导体、锂电池、智能机械……诸多产业链关键环节的进口替代正在为A股公司带来成长新动力。

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  小编根据WIND数据统计,废纸价格近期已经突破前期震荡区间,逐渐走高,并于4月份创下年内新高,更重要的是,这股上涨的势头丝毫没有要停下来的意思。

  水泥板块的塔牌集团则预计,二季度水泥市场价格维持高位区间运行,同比有较大幅度上升。

  除了废纸,咱们再看一下精神食粮的载体——文化纸的价格走势。

  图1:2018年国内黄板纸价格趋势图

  光华科技的主要产品有PCB(印制电路板)化学品、锂电池材料及化学试剂三大类,公司预计上半年净利润同比大增,主要受益于下游行业的快速发展、产品进口替代加速,以及公司技术实力、品牌影响力的进一步提升。

  自今年3月1日起新版《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准--废纸或纸板》正式实施,废纸含杂率不超过0.5%,对于外废进口的控制上更加严苛。

  

深度挖掘│全年最重要的一项预期确定,给大A送上定心丸……

  造纸业再次出现淡季不淡的景象,山东地区某铝箔、锡纸生产企业负责人向小编吐苦水,“日子越来越难了,一年下来,纸筒价格从3毛长到6毛,翻了一倍,前一阵没备货,最近又涨价了,后悔啊。”而这个纸筒,就是以废纸为主要原料制成。

  其中,钢铁产业随着去产能的不断深入,地条钢被快速清除,引发废钢价格触底反弹。天奇股份的废钢破碎生产线设备因此供不应求,订单剧增。类似的,从事空分设备和工业气体业务的杭氧股份,也与钢铁、化工等传统行业密切相关,公司预计上半年净利润为3.15亿元至3.64亿元。

  新规实施后,各大口岸退运废纸的消息不断传出,近日,山东检验检疫局就在黄岛口岸检出1批夹带物超标进口废纸,重量1430.53吨,这也是山东口岸检出的单批最大重量的环保不合格进口废纸。

  有业内人士向小编表示,纸品终端产品价格往往滞后于成本端,近期废纸、纸浆价格的上扬,也是日后推高纸价的主要因素。此外,有上市公司也向小编透露,目前公司库存依旧偏紧,供需格局短期内不会出现大的变化,依旧看好今年整体性行情。

  士别三日,当刮目相看,即使是一张废纸。

  山鹰纸业目前是A股最大箱板瓦楞纸企业,拥有完善的废纸回收体系,公司一季度实现归属于上市公司股东的净利润6.05亿元,比上年同期增长39.85%。太阳纸业则在浆体产业链条进行了深度布局,公司50 万吨半化学浆、 80 万吨文化纸和 30 万吨化学浆产能将在 2018 年释放,公司成本优势将凸显。

  再看看外废,此前近两个月价格稳定在210美元/吨的美废8#价格在上周内也提价10美元/吨。美废9#、美废10#4月份以来也开启了上升通道,以旧瓦楞纸箱为主的美废11#价格则先于今年3月上旬开始反弹,随后价格保持稳定。

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